Ночью, когда дети ложатся спать, игрушки оживают. И, конечно, сказка не была бы сказкой, если бы на пути главных героев не встретились различные злые и добрые силы: так, злые персонажи строят козни и чинят препятствия возлюбленным, а добрые - помогают Солдатику и Танцовщице сохранить свою любовь. Ребят и их родителей ждет встреча со злобным и завистливым Троллем, целым миром водяных крыс, Куклой, а также с героями, которые встречаются у Г.Х.Андерсена в других сказках, но появятся в постановке: добрым волшебником Оле-Лукойе, помогающим ребятам уснуть, Старым китайцем и Паяцем. Стойкий оловянный солдатик, несмотря на физический недостаток, не теряет мужества и до конца остаётся верным своей любви, стремясь вернуться и спасти свою Танцовщицу. Мир не бывает только чёрным и белым, плохим и хорошим. И, в сказке все персонажи разные, но все они одинаково радостно готовятся к встрече Нового года.